Egipt
Akcja rozgrywa się w Egipcie na początku XVI w. pod koniec panowania dynastii mameluckich. Powieść ukazuje - jakby zza uchylonej zasłony - wysokich dostojników egipskiego sułtanatu urzędujących w głęboko ukrytych przed ludzkim okiem kancelariach, bezwzględnych panów życia nawet tych, którzy oddają im usługi, otoczonych armią szpiegów. Z drugiej strony prosty lud żyjący w perfidnie podsycanym przez agentów strachu, niepewności, bezbronny wobec przedstawicieli władzy. Nietrudno w tej mozaice historycznej dopatrzeć się aluzji do współczesności.
Starożytny Egipt. Pożar zniszczył właśnie pałac królewski, a ostatnią przedstawicielką XVII dynastii staje się mała księżniczka Nefertari. Na jej przeszłości ciąży cień krewnych, osławionych heretyków, Nefertiti i Echnatona. Kiedy Nefertari zakochuje się w Ramzesie II, najpotężniejszym faraonie w historii, ciotka pomaga jej zostać jego żoną...